В конце III в. до н. э. ханьские войска захватили земли между рр. Ляохэ и Ялуцзян; на троне была оставлена правящая корейская династия, ханьцы же осуществляли весьма призрачную верховную власть над страной.
А через столетие (в 109–108 гг. до н. э.) после ожесточенной и кровопролитной кампании император У Ди завоевал северную половину п-ова Корея и создал ряд колоний, откуда на юг полуострова стала медленно проникать китайская культура. Китайское влияние достигло и японских о-вов Кюсю и Хонсю: в династийной хронике У Ди содержатся первые упоминания о важэнь (они же ва или во, т. е. японцах), совершавших частые пиратские нападения на побережье Кореи.
Осенью 113 г. до н. э. У Ди, начав агрессию против вьетов, перевалил Наньлин, и к концу 111 г. до н. э. его войска вышли к побережью Южно-Китайского моря, берегам залива Бакбо и оккупировали часть государства Намвьет, включая Северный Вьетнам. К 109 г. до н. э. они завершили открытие и завладели всем (около 500 тыс. км2) Юньнань-Гуйчжоуским нагорьем со слабо расчлененными плато, межгорными котловинами и высокими хребтами, богатыми оловом, и достигли среднего течения Меконга.